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AH溢价低位向上收敛的三种模式(shi)：1、上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；2、分化中的(de)收敛，即A股涨、港股跌(die)（21年）；3、下跌中的回(hui)落，即A股(gu)、港股(gu)均跌，港股跌幅更(geng)深（23年、24年5-8月）。

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在“电风扇(shan)”式的轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药(yao)为例，近期板块的走(zou)强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产(chan)生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利(li)标的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获期，板(ban)块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对(dui)于重视时间成(cheng)本的(de)投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利(li)果实”的心(xin)态下，部(bu)分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板块的(de)成交额(e)占比(bi)也(ye)从高(gao)位回落，表明资金开始(shi)流出(chu)，选择(ze)性价比(bi)更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看(kan)出，部分资(zi)金已经有意愿进行(xing)高切低(di)。

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2、近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平🥿，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6月18日陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🤍👡，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。