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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🩰。红利方面💌👄🍌😠，在通胀尚未回归💞🍅，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍈🧅🧡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍌🩳，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍅👗🤍🍊🥾、公路👡🍈💓；补贴政策推动下👢👝👘💞，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💘👢，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥭。③进攻弹性视角下🥝，关注存量项目进入收获期🤍👢💞💗😡，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💘🍍💗。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💗、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👙，相比主板（10%）或表现出更大的优势🌽🍈。行业关注自主可控，包括电子（算力💌、半导体设备👠👘👡🍋、芯片）、信息化（数据库🍓、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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维持年度(du)策略观点(dian)：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行(xing)与(yu)资产(chan)价格上行**借贷需(xu)求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场(chang)的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松(song)助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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再加上诸如美元的储备货币地位、能源独立以及在技术领域的主导地位等结构性优势，Subramanian认为估值差距不太可能缩小。

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2、避免负债或摆脱负债…… 是至关重要的。如果你拖着债务(wu)这个 “枷锁(suo)”，就永远无法实现财务独立。令(ling)我有点震(zhen)惊的是，在我们的(de)文化中(zhong)，负债已经(jing)变(bian)得如此正常，以至于人(ren)们理(li)所当然地认为，“嗯，我(wo)当然要(yao)借钱买这个(ge)、那个或其他东西。”