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行业配置：维持哑铃配置思路😡🍒💋💘，红利底仓+小盘成长😻😠🧡。红利方面🍌🍎，在通胀尚未回归🩰💖🥥，价格低位运行的背景下💟😻，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🧡，既可以延续其分红表现🍌🌽，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩱；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🤬。②改善视角下💟，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩲🍊😻💌；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍈。③进攻弹性视角下🍋，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍋🥑🍍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💓🍈💓👿、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩰😠，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👚，下同）和科创板（20%）🥦，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍏🍍🥻。行业关注自主可控🍊🩱👿💖，包括电子（算力、半导体设备💗、芯片）、信息化（数据库👿🥬👿、操作系统）🥻🤍、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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根据公告，*ST同洲2023年年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且营业收入低于1亿元，根据相关规定，公司股票于2024年4月23日开市起被实施退市风险警示。

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摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为💖，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价😻，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨💛🍆🥭🍋，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度💯。该研报还认为，当前市场焦点是，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量。

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1、如果这种情况延续，AI巨头纷(fen)纷回避Scale AI，选择其他数据供应商(shang)，那么扎克伯格相当于只(zhi)用148亿美元就套牢了(le)美国AI行业最大的数(shu)据供应商，而且原(yuan)则(ze)上还没有(you)垄断的嫌疑。因为Meta并不能影响Scale AI的日常运营和商业(ye)合作，更不可能获取竞争(zheng)对(dui)手对手的训练数据。

2、据两位消息人士透露，美国总统唐(tang)纳德・特(te)朗普(pu)反(fan)对以色列刺杀伊朗最高领袖阿里・哈梅内伊的计(ji)划。目(mu)前以伊双(shuang)方正持续进行报复(fu)性(xing)打击，而特朗普已公开和私(si)下明确表(biao)示，他倾向于(yu)让美(mei)国暂时置身于这场(chang)冲突之外(wai)。