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这里我们分享一个判(pan)断中短期市场方向(xiang)的视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。之所以(yi)这样，一方(fang)面是因(yin)为，稳(wen)定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不(bu)相(xiang)同。25年7月前(qian)经济韧性主要(yao)来自于(yu)外需韧性；25年(nian)剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供(gong)需格局改善。后续宏(hong)观主要矛(mao)盾面临多(duo)次切换，目前不到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这种情(qing)况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与(yu)领涨板(ban)块的(de)节奏一致。

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2015年6月12日上证指数创下历史(shi)次高的5178.19点。回望5178点以来，行业指数价格超越2015年年(nian)中最高(gao)点的行业寥寥无几，沪(hu)指在(zai)不同阶段由不同行业催(cui)化出结构性行情，核心波动范围为2700点-3600点。

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