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1）中东地缘局势扰动风险偏好💞💝🍑😈，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构😠🥻。本周五A股、港股指数普遍回调🥬，避险情绪推升能源💝、贵金属👿💕👙💘🥦、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🥾。从风险溢价来看😈，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🍎🍉🩲👛，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍏💖；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后👚，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求💕。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有(you)什么下行(xing)风险？我们认(ren)为稳定资本市(shi)场“隔离墙”能够隔绝大部分(fen)短传导链(lian)条的宏观风险(xian)，比(bi)如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要(yao)的下行风(feng)险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局(ju)的变化。市场关(guan)注度较高的是美国经济下行可能超(chao)预期，强化全球衰退(tui)预期。这(zhe)种(zhong)情况下，中国需求也可能更长时(shi)间维持(chi)低位，A股供需(xu)格局改善节点可(ke)能推后。而在中长期中美竞(jing)争视角下，美国经(jing)济下行压(ya)力对中国资产的影响是中性的(de)。

2、5月底以來(lái)，我們(men)(men)反復(fù)提示6月市場(chǎng)主線(xiàn)有朢(wàng)再度偏曏(xiǎng)科技成長(zhǎng)。近期以傳(chuán)媒、通信、醫(yī)藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的科技成長闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)正逐步成爲市場癒(yù)髮(fà)鮮(xiān)明的主線(xian)。