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從(cóng)中信一級(jí)行業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅最高的前5大行業依次爲(wèi)綜郃(hé)(he)金螎(róng)(rong)、計(jì)算機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎；中(zhong)信一級行業(ye)中振幅最高的前5大行業依次爲(wei)綜郃(he)金(jin)螎、計算機、綜郃、非銀行金螎、國防軍工。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🥾，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右👄🍆。

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1、► 成长型回报：科技🧅、新消费、创新药等💞，也均为ROE修复抬升的板块💖💘😠👙。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技👘🩱、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块🍆👜👢，港股恰恰在这些领域具有明显优势🍅👅，A股却相对缺乏。

2、田希蒙：受政策托底👚💓🥭🥝、技术革命与资金流入等因素共同助力🍉😻🧡，上半年港股市场表现强势💌🍆👅🍑。市场呈现显著的结构性特征，例如👞💝👄，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🍏😠🥔，但在财政加码🍑、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下💘🤍，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。