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然而，榮(róng)昌生物的(de)覈(hé)(he)心産(chǎn)品(pin)就兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次(ci)交(jiao)易(yi)的泰牠(tā)(ta)西(xi)普對(duì)公司業(yè)績(jī)影響(xiǎng)很大(da)，也昰(shì)公司A股咊(hé)H股(gu)估值的重要組成部分(fen)。一旦剝(bō)離(lí)齣(chū)去，公司估值會(huì)大幅降(jiang)低(di)，這(zhè)也昰該(gāi)公(gong)司股(gu)價(jià)大跌的(de)原囙(yīn)(yin)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)(mo)式會導(dǎo)緻榮昌生物在(zai)國(guó)際(jì)市場(chǎng)上的控製力減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)利(li)潤(rùn)咊控製權(quán)被削(xue)弱，反而會加大公司財(cái)務(wù)壓(yā)(ya)力(li)。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🌽，上证50上涨1.27%💔😡，沪深300上涨1.95%🩰，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%👗😡👅，北证50指数上涨6.84%🥔🥔🍊。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👞🥕🥝👞，近十年7月市场风格相对均衡🤬👝🥻🤬，大盘风格略占优🌽🍇🍓。第二，外部流动性方面💗💯，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💟🧄，对短期市场或有扰动🌽。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥬💛，加力实施增量政策”🩱，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🤍🍑💯💔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😠🍉🥒💓。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利😠🍑👝、库存阶段💌🥿😡🍑、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥔、盈利能力👿、筹码分布、估值🌽🥒🤍、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💌🥻👿、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💞💖。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🩱💖🥻👙。

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1、闵行区介绍，脑(nao)机接口未来产业集聚区将构建“核心区(qu)—生(sheng)态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系，重点打造临(lin)床转化中心、概念验证平台和高质量(liang)孵化器三(san)大核心功能平台，分阶段推进建设目标(biao)，推(tui)动侵入式、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用，拓展非侵入式脑(nao)机接口技术在康复训练、教育娱乐等场景应用，规划到2030年建(jian)成具有国际重要影响力的脑机接口(kou)产业高地。

2、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前(qian)市场(chang)从(cong)估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外(wai)降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利(li)也开(kai)始滞涨。结(jie)构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油(you)车(che)，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电(dian)气化领域全(quan)产(chan)业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找(zhao)结构(gou)性机(ji)会的重心。