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中金公司海外策略首席分析师刘刚认为，尽管多数AH股呈现港股折价态势💋😈👝，但部分优质公司在特定时段出现港股溢价并非不可能💋🍅。海螺水泥👜👠💛🧄、中国平安👿🍌、福耀玻璃及宁沪高速等公司都曾出现港股股价高于A股的情况🧅🥕。此类公司AH折价现象的形成🍊💔，主要基于两大条件：一是公司发展契合整体宏观与产业趋势👞🍆；二是更贴合外资投资标准。短期内，交易热情及技术性因素也会对股价表现起到助推作用🍌。

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《招(zhao)股书》特(te)别(bie)提示，如客户A减少或终止合作(zuo)，将对公司业务、财务状况(kuang)及经营(ying)业绩造成重大不利影响。根据《招股书》描述，客户A是一(yi)家在A 股上市的领(ling)先物联网(wang)智能(neng)交互产品及专(zhuan)业服务提供商。

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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通(tong)胀(zhang)尚未回归(gui)，价(jia)格低(di)位运行的背景下(xia)，前(qian)端(duan)的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金(jin)流充(chong)沛的企业(ye)，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利(li)和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受(shou)去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属(shu)；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流(liu)释放加(jia)速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩(sheng)余流动性，小盘(pan)成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇(hui)金(jin)公司(si)发挥好类“平(ping)准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的(de)小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创(chuang)板(ban)（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星(xing)通信(xin)）。

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再次提示，港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市(shi)場(chǎng)。1. 港(gang)股已(yi)成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)登(deng)陸(lù)港股已(yi)成趨(qū)勢(shì)。疊(dié)加港股互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新藥(yào)本就有更強(qiáng)的代錶(biao)性。港(gang)股(gu)正在成(cheng)爲第一箇(gè)中國全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性市場(chang)。2. 港股國企高(gao)股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重點(diǎn)方曏(xiǎng)(xiang)。3. 內(nèi)外資(zi)共(gong)振定(ding)價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)(ji)遇期堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)類資(zi)金的(de)交集。

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1、约(yue)克计算得出，即使进(jin)行两项看(kan)似微(wei)小的调整 —— 采用略低但仍非常激进(jin)的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意(yi)味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平(ping)衡，甚至是负面的”。

2、市场定价显示，交易员已完全消化年内两次降息各25基点的预期，押注年底利率降至3.75%💟🥔。路透调查显示🥥🧅，英国央行或于2025年第三、四季度分步行动🍒💞，与英国经济增长预期（2025年1.0%💖💖🤬🍒，2026年1.2%）相匹配👗。