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“特朗普威胁再轰炸伊朗🤍🥦。”新加坡《联合早报》29日以此为题报道称🌽，美国总统对伊朗加紧施压。在近日一场白宫记者会上，特朗普警告说，如果情报显示伊朗能够将铀浓缩至军用级别，美国将“毫无疑问”再次实施袭击🧡。他还称👗💘，自己拯救了伊朗最高领袖哈梅内伊免遭杀害🌽🧅。对此，伊朗外交部长阿拉格齐28日谴责特朗普的言论是对哈梅内伊的“不尊重”。埃及《金字塔报》28日文章认为，当前美伊关系进入“高度对峙而非对话的危险状态”👞🥭。

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今年(nian)以来，个(ge)股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流入的状态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在(zai)某种(zhong)因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力(li)缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋(qu)势有望占优。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表(biao)现仍将由(you)资(zi)金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多(duo)，维(wei)持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期(qi)脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情(qing)都(dou)未走(zou)向(xiang)持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未(wei)形成明显合力，更(geng)多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素🥬🥭👡，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🩰，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验🍎。”

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1、构造抱团基金组合可以(yi)帮(bang)助(zhu)我们实时监(jian)控基金(jin)抱团程(cheng)度(du)。具体(ti)来说，我们通过分离(li)度指标作为基金抱团程度的代理变量(liang)。具体计算方式(shi)为抱团基金截面收(shou)益的(de)标准差，如果抱团(tuan)基金组合的截(jie)面收(shou)益标准差小，说明抱团基(ji)金(jin)表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正(zheng)在瓦解。

2、王青也认为，二季度以来，受美元指数大幅下跌、国内经济运行稳中偏强支撑👝🩲，人民币出现较为明显的升值🩱💞。综合各方面因素🎒，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态。