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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率(lv)股票，引发A股估(gu)值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率(lv)不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股(gu)息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总(zong)市值增幅在(zai)17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起(qi)到关(guan)键(jian)作(zuo)用(yong)。这个逻辑之(zhi)下，高(gao)质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向

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付倍佳：上(shang)半年(nian)，港股市场第一轮(lun)行情以(yi)恒生科技为代表的新经济产(chan)业趋势驱动(dong)为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢(yi)价快速(su)收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好(hao)回到过去10年均值，风险溢价随弱(ruo)美(mei)元(yuan)回摆，难言泡沫化。

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1、展望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行(xing)、触发(fa)关(guan)键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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