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北京时间周五上午8点左右以色(se)列(lie)对伊(yi)朗发动了发动了代号(hao)为“狮子的(de)力量”的针对伊朗核(he)资源的打(da)击行动，随后局面一路(lu)升级，伊朗导弹(dan)无人机还击，以色列继续(xu)加大对伊(yi)朗打击力度，并开(kai)始袭击伊朗(lang)石油设施(shi)，暗杀也门(men)胡塞武装领导人(ren)（失败），伊朗、也门均继续加(jia)大对以色列的导弹打击力度，随着伊朗(lang)石油设施遭到打(da)击，伊朗原(yuan)油出口面临中断(duan)的(de)巨大风险，原油市场面临失去150万(wan)桶/日(ri)的伊朗原油供应的风险，这意(yi)味着原油市场局面已经发生了巨大的变化，而封锁霍尔木兹海峡成为一个随(sui)时可(ke)能投入市场的重磅炸弹，那很可能带(dai)来超过俄乌冲突的冲击波，原油市场失控风(feng)险正在逐渐增加。

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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红(hong)稳健(jian)的银行；受(shou)益于长久期价值(zhi)和(he)改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补(bu)贴政(zheng)策(ce)推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预(yu)期(qi)走出底部(bu)，高分红保障(zhang)+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金(jin)流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社(she)融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基(ji)金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现(xian)出(chu)更大的优势。行(xing)业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力(li)、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新(xin)疆煤化工+新(xin)材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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在2021-2024年上半年，極(jí)智嘉(jia)前五大供應(yīng)商郃(hé)計(jì)佔(zhàn)(zhan)總採(cǎi)購(gòu)(gou)額(é)的比例分(fen)彆(biè)(bie)爲(wèi)16.1%、14.7%、15.1%及14.2%，單(dān)一最大供應商佔總採購額的比例分彆爲4.7%、3.6%、3.8%及4.1%，均(jun)未超過(guò)5%。這(zhè)錶(biǎo)(biao)明公司供應商較(jiào)爲分散，對(duì)(dui)單一供應商的依顂(lài)(lai)程度較低，在一(yi)定程度上(shang)降低了囙(yīn)箇(gè)彆供應商問(wèn)題(tí)(ti)導(dǎo)緻的供應中斷(duàn)風(fēng)險(xiǎn)，供應風險相對可控(kong)。

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四是(shi)调动多方参与，激发活力。充分发挥市场在(zai)资源配置中的决定性作用，更好发挥**作(zuo)用，积极听(ting)取和吸纳各类市场主体意见建(jian)议，形(xing)成(cheng)政商学社协同推进改革的生(sheng)动局面。

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