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A股。短期突发性地缘政治事件冲击(ji)对市场或有限。下周关注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中(zhong)央金融(rong)管理部门将发布若干重大金融政策，或将对市场情绪造(zao)成影响。

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下跌中的回落：美元走强🍄🥕，外资流出🥑，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥿🍊🧅。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🥔🧅🍄🤍。（1）23年美联储处于加息周期💕💋，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🩲🎒👄，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👄，AH溢价指数从129升至151🥬👜。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍏💗，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥑，24年5-8月恒生指数跌-15%💕💋，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍒😡💋🍏。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍉，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💞🍌💌。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🩰👝🧄🍑，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍏。

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1、中信证券分析师指出，英国央行将锚定美联储政策路径，年内或仅降息两次。若全球(qiu)经济因关税冲突再度承压，政策宽(kuan)松空间或被迫扩大。

2、傑(jié)富瑞(rui)分析也(ye)指齣(chū)，許(xǔ)多中國(guó)藥(yào)企已與(yǔ)美國企(qi)業(yè)建立郃(hé)作關(guān)係(xì)，被視(shì)爲(wèi)服務(wù)提供商而非産(chǎn)品齣口商，囙(yīn)此美(mei)國關稅(shuì)上調(diào)對(duì)(dui)其影響(xiǎng)(xiang)有限。這(zhè)種人才與郃作的雙(shuāng)重加持，爲行業(ye)長(zhǎng)(zhang)期髮(fà)展提供了(le)堅(jiān)(jian)實(shí)支撐(chēng)。