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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节(jie)的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争格局(ju)出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程(cheng)度最为突(tu)出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下(xia)游整车和中(zhong)上(shang)游零部件板(ban)块(kuai)的行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销(xiao)一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整车环节向中上游(you)零部件(jian)的让利，对于缓解(jie)汽车(che)产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷(juan)”的举措落地，预(yu)计会(hui)逐步延续回暖态势。

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5、需求：近期(qi)純(chún)堿(jiǎn)需求力度(du)偏(pian)弱，一方麵(miàn)，下遊(yóu)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)、光伏玻瓈在産(chǎn)産能(neng)均有下降，純堿剛(gāng)需水平迴(huí)落。另一方麵，中(zhong)下遊對(duì)原(yuan)料囤貨(huò)意願(yuàn)偏弱，純堿(jian)採(cǎi)購(gòu)(gou)需求也較(jiào)爲(wèi)平(ping)淡。隆衆(zhong)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，本週純堿(jian)錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量68.08萬(wàn)噸(dūn)，週環(huán)(huan)比下降2.94%。下週部分下**業(yè)在(zai)産産能仍有下降預(yù)期(qi)，純堿剛需(xu)仍存迴落預期。

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