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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格(ge)拖(tuo)累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分(fen)领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造(zao)业同(tong)比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左(zuo)右的企(qi)业库存(cun)集中在山东、四川地区。下半(ban)年暂未看到库(ku)存拐点到来的驱动，在行业高产(chan)能、弱需求背景下，企业(ye)累(lei)库趋势或仍将维持。

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