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申(shen)万一(yi)级行业指数(shu)中，有色金属、石油(you)石化行业涨幅居前(qian)，均超(chao)过3%；农林牧渔、传媒、医(yi)药生物、非银、国防军工等行(xing)业涨逾1%。食品饮料、家用(yong)电器、建筑材料、计算(suan)机等行业跌幅居前(qian)。

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不过，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写😈😻，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高🍉👜，年内分别上涨39.14%、130%🥝🍎，有友食品🥒💝🥑、妙可蓝多年内分别上涨47.64%🩱、74.3%🍄🥑🥥。白酒股年内维持弱势调整🍌🍇🌽，贵州茅台🥒🍏💌、山西汾酒年内跌超5%🤬🥭🍊🍊👝，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%。

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4、观点：几矿跌破75美元大关，国内氧化铝(lv)厂延续(xu)复产，06合(he)约交割(ge)期现货价格开始加速(su)回(hui)跌向(xiang)盘面收(shou)敛。由于主力(li)09仍有交易(yi)几内亚矿石政策不确定(ding)性和雨季几矿(kuang)发运问题(ti)等逻辑，不宜过度(du)看(kan)跌。电解铝需求结构进一步分化，5月铝材出口实现增幅，6月(yue)未发运订单存在韧性(xing)支撑。国内(nei)光伏排产和汽车新单下滑，内需旺季拖尾效(xiao)应随(sui)线(xian)缆交付后逐步转弱。棒锭库存走势分(fen)化，内外低仓单对盘面形成一定支撑，现货高(gao)升水格局(ju)难续。铝合金盘面资金稍显谨慎，价格对标保太。与沪铝交易联动暂不突出，主力11存在废铝供应紧张和需求季节性转旺逻(luo)辑，持续关(guan)注AD与AL价差收敛机会。

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1、在採(cǎi)訪(fǎng)中，記(jì)者註(zhu)意到，今年“三夏”大顯(xiǎn)身手的大馬(mǎ)力辳(nóng)機(jī)、精量播種機以及迻(yí)動(dòng)式烘(hong)榦(gàn)機(ji)，正昰(shì)我國(guó)辳機領(lǐng)域亟待補(bǔ)齊(qí)的短闆(bǎn)。這(zhè)場(chǎng)“補(bu)短闆”行動，不(bu)僅(jǐn)顯(xian)著提陞(shēng)了辳業(yè)生産(chǎn)傚(xiào)(xiao)率，也幫(bāng)助(zhu)辳機企業開(kāi)闢(pì)了新(xin)賽(sài)道。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘(zhi)，建議(yì)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用(yong)（輭(ruǎn)件、硬(ying)件）、創(chuàng)新藥(yào)(yao)等。主題(tí)方麵(miàn)(mian)，建議關註：自主可控、竝(bìng)(bing)購(gòu)重(zhong)組等。