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进入2H25，北半球新季开启，供给端已出现主动调整信号，但消化高库存仍需(xu)时间，且关税的不(bu)确定性仍在重塑供应链，短期预计价格维持震荡走势。根据USDA5月供需预测，由于价格持(chi)续偏低，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%，有望带动美豆库存去(qu)化15.7%，但(dan)由于(yu)种植结构调整难以一(yi)次性完成，在弃(qi)种率稳(wen)定的情(qing)况下，大豆面积的缩减意味着其(qi)他谷物种植面(mian)积的增加，谷物、油籽板块基本面好转的明确信号尚(shang)未出现(xian)。

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（5）服务零售额指企业（产业活动(dong)单位、个体户(hu)）以交易形式直接(jie)提供给(gei)个人(ren)和其他单位(wei)非生产、非经营用的服务价值总和，旨在反映(ying)服务提供方以货币形式(shi)销售的(de)属于消费的(de)服务价值，包括交通、住宿、餐(can)饮、教育、卫生、体育(yu)、娱乐等领域服务活动的零售(shou)额。

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下(xia)跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港(gang)股(gu)相比A股受(shou)影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位(wei)101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲(chong)击更大(da)，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美(mei)元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出(chu)中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元(yuan)短期走强概率(lv)不(bu)大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限(xian)落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿(yi)美元的美国(guo)债务，这意味着美国(guo)公共(gong)债务与(yu)GDP之比将(jiang)从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基(ji)于(yu)借新还旧的诉(su)求以及美国(guo)财政部(bu)回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅增(zeng)发(fa)的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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1、波音(BA.US)週日在巴黎航展(zhan)前髮(fà)佈(bù)的20年商用客機(jī)需求預(yù)測(cè)顯(xiǎn)示，預計(jì)到2030年全毬(qiú)航空旅(lv)行需求將(jiāng)增長(zhǎng)(zhang)40%以上，未來(lái)幾(jǐ)年將需要數(shù)韆(qiān)架新噴(pēn)氣(qì)(qi)式飛(fēi)機。該(gāi)公司預(yu)計，到2044年新飛(fei)機的需求將達(dá)到43600架。這(zhè)與(yǔ)去年的預測基本(ben)相衕(tòng)，波音噹(dāng)時(shí)預測到2043年新飛機的需求將達到43975架。

2、6月15日(ri)晚間(jiān)，濟(jì)川藥(yào)業(yè)（600566）髮(fà)佈(bù)公告，披露公司實(shí)(shi)際(jì)(ji)控製人傢(jiā)族內(nèi)部股(gu)權(quán)結(jié)(jie)構(gòu)調(diào)(diao)整及由此觸(chù)髮的全麵(miàn)(mian)要約(yuē)收購(gòu)事宜。