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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🍅💞。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落😡🍋，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市🥔、稳市政策陆续出台修复市场预期🍆，外部方面中美关税边际改善😡🥝🌽，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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综合伊朗(lang)迈赫尔通讯社和《德黑兰时报(bao)》15日报道，伊朗外(wai)长阿拉格齐当天重申，以色(se)列对伊朗核设施的(de)袭击已经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫(wei)”。他(ta)表示，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。

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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通(tong)胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产(chan)在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格(ge)上(shang)行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀(zhang)尚未回归(gui)，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下(xia)半场的切换重点在于通(tong)胀(zhang)和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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