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北美头部云厂商1Q25业(ye)绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部(bu)分担忧，AI基础设施投入持续(xu)性超(chao)预(yu)期；关税影响(xiang)有限。我们从海外云(yun)厂(chang)商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入(ru)及利润表现，AI应(ying)用商(shang)业价值有望释放。并且我们(men)在前文(wen)中提到，云厂商资本(ben)开支(zhi)均维持或上修，我们(men)认为今(jin)年云厂(chang)商AI资本开支投入有望延续较高增(zeng)速，AI基(ji)础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关(guan)税(shui)政策下，由(you)于海外通信板块厂(chang)商大多进行全球化布局，因此我们认为(wei)较大概(gai)率能够绕过关税较(jiao)高的(de)生产(chan)地，需要承担的关(guan)税有限；且企业大多定价权较(jiao)强(qiang)，能够将关税(shui)影响通过提价等举措(cuo)转移至下游客户，因(yin)此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续(xu)的背景下，对需求影响亦有限。

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