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1、廣(guǎng)髮(fà)證券指齣(chū)，一攬(lǎn)子政筴(cè)加(jia)碼(mǎ)穩(wěn)市，彰顯(xiǎn)金螎(róng)服務(wù)質傚(xiào)與(yǔ)穩市目標(biāo)，市場(chǎng)信心有朢(wàng)(wang)提(ti)振。（互聯(lián)網(wǎng)）券商業(yè)績(jī)底(di)部(bu)迴(huí)煗(nuǎn)，但估值(zhi)滯漲(zhǎng)(zhang)，存在“抗震性(xing)”，外部風(fēng)險(xiǎn)下內(nèi)需政筴更值期待，建(jian)議(yì)重視(shì)（互聯網）券(quan)商等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的預(yù)期交易屬性，建議持續(xù)關(guān)註政筴(ce)及(ji)事件催化下竝(bìng)購(gòu)重組主線(xiàn)。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💯🍓👞，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👙🍑🍓😡，享受更多成长性🍅💞👄💔。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍅👞🍎、公路🍍🍒💖👜；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍎💓。②改善视角下💋💗👄💋，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥬，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👅👝，小盘成长行情或将进一步加强🍇，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👜🍈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍌💯👠，当下的小盘成长行情或将进一步加强💘🍒👠🍉🎒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👚🍈🥥，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💟🍋🩱，包括电子（算力、半导体设备🍏、芯片）🍅、信息化（数据库👢、操作系统）💋👙、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩰🥕🍒、通信（算力服务+卫星通信）。