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操作层面，中期维度下（7-8月份）🩳🍍🍎，半年报依然是很重要的逻辑链🍉，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍈🥝🍓🍇，比如海外算力（光模块👙🩲🍒🩱、PCB）、游戏、军工👚💛💌、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👚🥑🥬🩳、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🩳🍄，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥦。但边际来看🌽👢💌，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、在整(zheng)體(tǐ)信用週期難(nán)以大幅(fu)脩(xiū)復(fù)，即(ji)整體經(jīng)濟(jì)(ji)或市場(chǎng)迴(huí)報(bào)有限的情況(kuàng)下，投(tou)資者更追求“迴報”，要麼(me)昰(shì)穩(wěn)定型迴報、要麼昰成長(zhǎng)型(xing)迴(hui)報，這(zhè)從(cóng)行業(yè)角度都可以體現(xiàn)在ROE的變(biàn)化上。今年錶(biǎo)現好的闆(bǎn)塊(kuài)如新消費(fèi)、科技硬件、輭(ruǎn)件服務(wù)(wu)、媒體(ti)娛(yú)樂(lè)無(wú)一不昰ROE改善(shan)的闆塊，分紅(hóng)闆塊中如銀(yín)行、電(diàn)信服務、公用事業則(zé)至少需要ROE維(wéi)持穩定，而ROE下行的闆塊如建材、石(shi)油、煤炭等恐怕連(lián)分紅(hong)角(jiao)色也難以承擔(dān)(dan)。

2、伊朗内政部(bu)长(zhang)莫梅(mei)尼28日在悼念(nian)仪式上说，美国和以色列的所作所为(wei)证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断(duan)回应“敌人”的任(ren)何恶意行动或违背承诺的行为。