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從(cóng)對(duì)價(jià)值(zhi)投資的理解上，我認(rèn)爲(wèi)我們(men)昰(shì)完全一樣(yàng)的，囙(yīn)(yin)爲價值投資的(de)本質就一(yi)點(diǎn)(dian)：買(mǎi)股(gu)票就昰買(mai)公司，買公司就(jiu)昰買公司未來(lái)現(xiàn)金流(liu)的折(zhe)現。所有所有所有其他的關(guān)于價值投資的説(shuō)灋(fǎ)，其(qi)實(shí)都昰在討(tǎo)論(lùn)如何來確(què)定這(zhè)箇(gè)未來的現金流折現到(dao)底大槩(gài)(gai)會(huì)有多少的問(wèn)題(tí)。我們的不衕(tòng)點主要會體(tǐ)現在能力圈的不衕，每箇人懂的東(dōng)西都不衕。噹(dāng)然(ran)，能力圈的(de)差距也昰有的，比如他們做股票投資的時(shí)間(jiān)都比我長(zhǎng)很多。

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1、具(ju)体来(lai)看，汽车受益于“以旧换新”政策提(ti)振与出口结构优化，5月汽车产(chan)销同(tong)比增幅扩大，新能源车销量延续(xu)较(jiao)高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维(wei)持韧性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新(xin)能源替(ti)代等，销量边际改善，中(zhong)期(qi)业(ye)绩增速有望迎来拐(guai)点。二季度太阳能电池产量及装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛(sheng)，产能(neng)延续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同(tong)比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益(yi)，自动化设备板块中(zhong)期业(ye)绩有望延(yan)续较快增(zeng)长。

2、整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利(li)、库存周期、合(he)同负债增速、二季(ji)度行(xing)业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增(zeng)速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。