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🏮 本周市场表现强势，超出我(wo)们预期。1）短(duan)期催化主要来(lai)自于(yu)分母端。近期联(lian)储降息预(yu)期(qi)提升、人民币汇率升值及以伊军(jun)事冲突(tu)趋平稳，特朗普访华预期等因素叠(die)加(jia)，边际推升风险偏好。2）谁是(shi)增(zeng)量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠(gang)杆资金快速跟随，此外从(cong)银行板块6月中下旬以来(lai)的(de)加速行(xing)情推测(ce)，险资资金入市进程也可能有所(suo)提速；但ETF、外资未有明显增量。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥬。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍑😠，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👙🍏👗🍇。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点👞👚，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向👠🩲🩰💟；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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下半年(nian)钢材内需(xu)依赖政策，地产用钢下(xia)行，基建好转有限，制(zhi)造(zao)业需“两新”政策支撑，出(chu)口维持高位但(dan)难驱动钢价，供给端产量或窄幅波(bo)动，粗钢压减仍有(you)扰动(dong)，预计钢价先抑(yi)后扬；铁矿供应压力有所(suo)缓解，需求(qiu)表现因供给端(duan)政策而存在分化，阶段性存在(zai)估(gu)值修复机会(hui)，关注(zhu)政策(ce)落地带来的下行压力；焦炭需求预(yu)期不佳，成本拖累(lei)仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难(nan)持续，价(jia)格中枢(shu)或下移。

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