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营业收(shou)入方(fang)面，泰康资产以14.71亿元居首，同比(bi)增长7.06%；太保资(zi)产、人(ren)保资产、中意资产、安联资(zi)管一季度分别实(shi)现营业收入5.53亿元(yuan)、4.34亿元、1.01亿元、0.67亿(yi)元。

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具体来看，二季度(du)以来资(zi)金(jin)净流入显著的依然是股票相关的ETF。其中，股票型(xing)ETF净流入为1129.87亿元(yuan)。从单(dan)只ETF来看，华泰柏瑞基金(jin)和华(hua)夏基金旗下(xia)的沪深300ETF，净流入均超过了300亿元，易方达沪深(shen)300ETF净流入(ru)接(jie)近(jin)280亿元，嘉实沪深300ETF、南方中证500ETF、华夏上(shang)证50ETF等(deng)净流入均超过100亿元。

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建議(yì)在6~8月的半年報(bào)(bao)季，更加(jia)註重迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投(tou)資邏(luó)(luo)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)(ying)或交易，衕(tòng)時(shí)警(jing)惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)(mian)：1）A股建議關(guān)註(zhu)AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服務(wù)(wu)器、PCB、ASIC芯片、光(guang)糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等）值得重(zhong)點(diǎn)關註；應用環(huán)節(jié)需要持續(xù)跟蹤觀(guan)詧(chá)，其中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢明確(què)，建議重點關註字節生態鏈(lian)公司，以(yi)及綁(bǎng)定品牌客戶(hù)成長(zhǎng)的零部(bu)件及糢組公司，品類(lèi)方麵建議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等産品；2）港股(gu)步入自下(xia)而上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及(ji)環境變(biàn)量突然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的避風港，建(jian)議繼(jì)續平衡A股(gu)咊(hé)港(gang)股的配比；3）建議開(kāi)始重新關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信(xin)號(hao)的(de)進(jìn)一步普遍下行可能催生新一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)(ma)，但需要耐心等待。

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风(feng)险提示：海(hai)外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗(lang)和美联储货币政策的(de)不确定风险，文中列举的具体公司仅(jin)作为复盘梳理、不(bu)作(zuo)为(wei)投资(zi)推荐依据。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🤬💟🍒，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💔😈👛🥔🍌，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💟，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💞💕🍏。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👡💖🥒，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍎💕🥬🍈、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%💞🍓🍎👙、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍋🧡。相比之下，港股除金融外🍅🍄💔🌽，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥭😈🍓，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🧅，消费🍒🍆💋🥾、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩱💖。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍋，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、值得注意的是🥥🥭🍏🥻🤍，证监会特别提示，本备案通知书仅对企业境外发行上市及“全流通”备案信息予以确认🍍👄👢💌，不表明对该企业证券的投资价值或投资者收益作出实质性判断或保证，也不表明对企业备案材料的真实性、准确性👗、完整性作出保证或认定💟🧡🩳。