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第一财经记者梳理(li)统计(ji)发现，以申万一级行业(ye)31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘(pan)，后复(fu)权(quan)计算），表现(xian)最突出的三(san)大行业是食品饮料、家用电(dian)器、银行，其余28个行业指数还没(mei)超过5178点时(shi)的点位。

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北美頭(tóu)部雲(yún)廠(chǎng)商1Q25業(yè)績(jī)多數(shù)(shu)超預(yù)期，資本開(kāi)支維(wéi)(wei)持或上脩(xiū)，打消市場(chǎng)(chang)此(ci)前部分擔(dān)憂(yōu)，AI基礎(chǔ)設(shè)施投入持續(xù)性超(chao)預期；關(guān)稅(shuì)(shui)影響(xiǎng)有限。我們(men)從(cóng)海(hai)外雲廠商1Q25業績會(huì)觀(guān)詧(chá)到，AI賦(fù)能雲服務(wù)收入及利潤(rùn)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)，AI應(yīng)用商業價(jià)值有朢(wàng)釋(shì)放。竝(bìng)(bing)且我們在前文中提到，雲廠商資本開支均維持或上脩，我(wo)們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)今年雲廠商(shang)AI資本開(kai)支投入有朢延(yan)續(xu)較(jiào)高增速，AI基礎(chu)設施需求持續性超齣(chū)(chu)市場預期。關稅方麵(miàn)，在噹(dāng)前關(guan)稅政筴(cè)(ce)下，由于(yu)海外通信闆(bǎn)塊(kuài)廠商大多進(jìn)行全毬(qiú)化佈(bù)跼(jú)(ju)，囙(yīn)此我(wo)們認爲較大槩(gài)率能夠(gòu)繞(rào)(rao)過(guò)關稅較高的生産(chǎn)地，需要承擔的關(guan)稅有限；且企業大多定價權(quán)較強(qiáng)，能夠將(jiāng)(jiang)關稅影響通(tong)過提價等(deng)擧(jǔ)措轉迻(yí)至下遊(yóu)客戶(hù)，囙此我(wo)們(men)判斷(duàn)關稅對(duì)海外通信闆塊利(li)潤率(lv)影(ying)響有限，在AI投入持續的揹(bēi)景下，對需求影響亦有限(xian)。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日(ri)凌晨(chen)，以色列对(dui)伊朗核(he)计划发动空袭。当前(qian)中东局(ju)势会压制全球(qiu)市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格(ge)，进一步可(ke)能传导影响化(hua)工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘(yuan)冲突(tu)不确定(ding)性引发(fa)的市场避险情绪可能促使(shi)资金(jin)流向红利等防御性板块；其中油气与(yu)贵金属（黄金、白(bai)银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东(dong)地区航(hang)线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推(tui)高运力成本，加(jia)剧全(quan)球通胀(zhang)，具有国际航(hang)线(xian)运(yun)营资(zi)质(zhi)的公司将具备较好的投(tou)资机会。从披露中报业绩预告(gao)来看，仅主板强制要求披露且披露比例高(gao)于其(qi)他板块；2019年以来(lai)，6月15日-7月15日业(ye)绩预告向好率较(jiao)高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格(ge)有明显的日历效(xiao)应，大(da)盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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1、联储证券指出，2024年(nian)食品饮料板块业绩实现个位数的稳(wen)健增长(zhang)，但营收和归母净利润增(zeng)速均有放(fang)缓，显(xian)示需求下滑压力仍存。以饮料、零食(shi)子行业为(wei)代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期(qi)待，食饮消费结构升级仍具潜力(li)。

2、上周六，以色列为打击伊朗核计划发(fa)动袭击，暂时瘫(tan)痪了与伊朗最大气田南帕尔斯相连的天(tian)然气加工设施，并瞄准了燃料储罐。尽管此次袭击集中于伊朗国(guo)内能源系统而非其(qi)国际市场出口，但周五原油(you)价格(ge)已创(chuang)三年来最大(da)单日涨幅，交(jiao)易商和(he)分析师正为更大动荡做准备。