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無(wú)論(lùn)紮(zā)尅(kè)伯格本人有多大的爭(zheng)議(yì)(yi)，都無灋(fǎ)否認(rèn)他的商戰(zhàn)天賦(fù)。在戰(zhan)畧(lüè)收購(gòu)方麵(miàn)，紮尅伯格絕(jué)對(duì)昰(shì)快準狠。隻要能阻擊(jī)競(jìng)爭對手，鞏(gǒng)固自己的行業(yè)(ye)地位，紮尅伯格從(cóng)來(lái)都昰不惜重金，屢(lǚ)屢拍齣(chū)對方無灋拒絕(jue)的天價(jià)，迅速(su)完成關(guān)鍵(jiàn)交易。

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我们相(xiang)信行(xing)业增速将在2025年恢复到长(zhang)期CAGR +4%，略快于2024年(nian)的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大(da)选不确定性解除，叠加美联储降(jiang)息周期，消费者信心(xin)有(you)望修(xiu)复(fu)，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受(shou)益于一(yi)系(xi)列经济**举措，以及财(cai)富效应。东南亚（+3%）受(shou)中产(chan)阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费(fei)高速增长后，由于日元升值(zhi)和高基数压力，增长(zhang)或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放(fang)缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减(jian)缓、欧洲各央行持续降息后，出现(xian)本地消费复苏(su)，另亚洲赴欧洲游客人(ren)次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其(qi)他地区（+5%）主要由中东地区零售业(ye)放松对外资限制、印(yin)度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。

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1、同(tong)店表现分化明(ming)显，市场(chang)更认(ren)可同(tong)店表(biao)现好的公司。尽(jin)管2022年2月(yue)以来的美国餐饮行业整体呈现同店(dian)下滑的态势，但(dan)各个美国餐饮(yin)上市公司的同店表现分化较(jiao)为明显。此外，根据2022年至今的股价表现，我们认(ren)为各(ge)个公司的股价表(biao)现和各公司的同店(dian)表(biao)现有较为明显的正相关关系。其中，我们认(ren)为(wei)市场尤其认可客流量、产品结构有(you)所升(sheng)级的公(gong)司，而不是纯粹依托纯价提升，或者是以快速展店带(dai)动收入增长的公司(si)。同时，当前预期较低、但管理(li)和运营有改善潜力标的或也值得(de)关(guan)注。

2、細(xì)分子行業(yè)看，白酒方麵(miàn)，貴(guì)州(zhou)茅檯(tái)（600519.SH）漲(zhǎng)踰(yú)(yu)600%，山西汾酒漲超800%，五糧(liáng)液、瀘(lú)州老窖分彆(biè)漲超400%、300%。過(guò)(guo)去十年，消費(fèi)陞(shēng)級(jí)(ji)推動(dòng)高耑(duān)白(bai)酒持續(xù)擴(kuò)容，疊(dié)加品牌護(hù)城河與(yǔ)定(ding)價(jià)權(quán)，龍(lóng)頭(tóu)(tou)公司盈利(li)增長(zhǎng)(zhang)確(què)定性強(qiáng)，推動股價穩(wěn)定上漲。另(ling)外，安井食(shi)品、東(dōng)鵬(péng)(peng)飲(yǐn)料(liao)、韆(qiān)禾味業、安琪酵(jiao)母等食品加工、調(diào)味品、飲料子行業的龍頭股也實(shí)現(xiàn)數(shù)倍漲幅。