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陳(chén)健瑋(wěi)：在全(quan)毬(qiú)主要市(shi)場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)(xian)著低于美(mei)國(guó)市場。根據(jù)(ju)彭愽(bó)(bo)數(shù)據，恆(héng)生指(zhi)數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股(gu)息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普(pu)遍超5%。相較(jiao)于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值(zhi)優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)(xu)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)(xi)，定價權(quán)(quan)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等(deng)領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投(tou)資者重估港(gang)股科技龍(lóng)(long)頭(tóu)(tou)的長期(qi)價值。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力(li)增速和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了(le)EC2508合(he)约的(de)旺季属性。在08合约进入(ru)交割(ge)逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧线运价见顶(ding)回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对(dui)积极的货量，我们对今夏旺(wang)季需求仍持谨慎乐观预期(qi)，建议在08合(he)约逐步进入交割(ge)月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即便(bian)下行，其斜率预计将(jiang)缓于(yu)美(mei)线，08合(he)约(yue)仍具基差(cha)修复(fu)空间。但需注意08合约多空(kong)博弈激(ji)烈，市(shi)场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部(bu)支撑(cheng)可参考年内低点1100点附近——该水平(ping)亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本区(qu)间。同理(li)，从月间套(tao)利(li)视角观察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后开始回(hui)落。尽管我们仍认可08与10合约(yue)间(jian)的淡(dan)旺季转换逻辑，但基(ji)于相对确定(ding)性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差(cha)走势，预计较当前价(jia)差水平仍存约(yue)200-400点空间。

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