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附近的吴江(jiang)路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤(ji)满了人。往西(xi)走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是(shi)人。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍏👠，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍅😡🥭🥕，从历史来看😡，近十年7月市场风格相对均衡🍉🍊🥦，大盘风格略占优🍍。第二，外部流动性方面💝🍋🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥦。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍈，加力实施增量政策”😻💞，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍄🩳🩰🧡，市场交易和增量资金层面💕，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👢💘👞，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥾👝👡💖，展望7月份🥬🍍，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧡🧡💝👄😡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👿。我们参考工业企业盈利💌、库存阶段🥝💞🍌💓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💌🥕😻💟、盈利能力🍎🥝、筹码分布、估值🧅🩲🥾😠、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👝👅👘、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥒🥬、小金属）🍆、计算机等👘。赛道选择层面👠🍇，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😡、国产算力、非银金融🧡💋🍉、国防军工、创新药👞👄🥝。

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主营业务为(wei)芯片产品以(yi)及集成电路研发设(she)计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公(gong)告，公司拟通过发行股份及支付现金的方(fang)式向宁(ning)波(bo)甬芯等11名交易对方购买其合计持(chi)有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符(fu)合(he)条件的特定对(dui)象发(fa)行股票募集配套资金。通过本次(ci)交易，公(gong)司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的(de)生产(chan)制造(zao)能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱(qu)动(dong)体(ti)系。本次交易预计构成重大资产重组。

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1、從(cóng)貿(mào)易到債(zhài)務(wù)，美元信用收縮(suō)驅(qū)(qu)動(dòng)黃(huáng)金牛市持續(xù)。貿易(yi)摩擦雖(suī)較(jiào) 4 月極(jí)耑(duān)情況(kuàng)緩(huǎn)咊(hé)，但關(guān)稅(shuì)依(yi)然昰(shì)(shi)基(ji)準場(chǎng)景，美國(guó)搶(qiǎng)進(jìn)(jin)口持續性有限，關稅路逕(jìng)咊高(gao)利率限製下， 下半年美國基本麵(miàn)走弱趨(qū)勢(shì)延(yan)續，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息路逕(jing)維(wéi)持，宏(hong)觀(guān)環(huán)境仍利多黃金。 美國財(cái)政無(wú)序擴(kuò)張(zhāng)引(yin)髮(fà)的美元信用收縮，已經(jīng)從(cong)宏大敘(xù)事轉曏(xiǎng)交易落地，三季度隨(suí)着財政灋(fǎ)(fa)案的推進落地，市場對(duì)債(zhai)務擴張的敏(min)感性預(yù)(yu)計(jì)依然較高。長(zhǎng)期來(lái)看， 特朗(lang)普就任后逆全毬(qiú)(qiu)化趨勢進一步(bu)加強(qiáng)，跼(jú)部地緣(yuán)衝(chōng)突不斷(duàn)，央行購(gòu)金行爲(wèi)(wei)持(chi)續， 國內(nèi)開(kāi)放險(xiǎn)資購金形(xing)成(cheng)了新的購買(mǎi)力量咊信心提振(zhen)，黃金海外交(jiao)收庫(kù)利于人民幣(bì)(bi) 國際(jì)化推進，黃金(jin)的戰(zhàn)畧(lüè)意義(yì)持續凸顯(xiǎn)。

2、最终6月的(de)行业表(biao)现围绕伊朗(lang)以色(se)列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力(li)需求确定性回升(sheng)，海外(wai)芯片龙(long)头大涨(zhang)带动等(deng)思路展(zhan)开。通信(xin)、有色、非(fei)银、电子、军工领涨。