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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👚😈，资产荒趋势依然存在🥔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊🥥🩳，进一步积累了今年的赚钱效应😻💛，这为指数后续突破上行🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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同时👗，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元👢👗💟🍈，显著强化了港股流动性环境。资金面上🤍🥒💋🩲，A股市场权重股纷纷赴港上市🩳🩰💝，意味着港股在中国市场的战略地位提升💖，内资、外资轮番成为做多主力。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🍈，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差💘；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差💓🍓🍒。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🩰🩰，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥥，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑😠👝，使得即将到来的中报业绩期💘，在科技、消费🧅👞👙🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔👢🥻💌，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👜🎒🍉🥬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩱🥬🩰，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😻🥿。风格方面💟🥬💔🍊💓，从当前景气趋势和产业趋势来看💓🥻💟👝，7月科技风格占优的可能性较大👿🍎👿。

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1、本(ben)週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)(ce)畧(lüè)(lve)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)(huo)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私(si)募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）💖🥒👢，机构调研活动累计271场🥕👗🎒。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。