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进入7月后(hou)，综合业(ye)绩披(pi)露期效应、海外流动(dong)性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格(ge)或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计(ji)募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统(tong)计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所(suo)回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持(chi)稳定，资金总需求规模维持低(di)位稳定。

2、德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。