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锂：我们认为在实现了(le)一(yi)轮(lun)成功的降本增效后(hou)，高(gao)成本锂(li)矿进一步(bu)实现成本压降的空间有限，目前锂价下有望看到以澳洲锂(li)矿为代表的(de)产量压减，并带来阶段性反弹机会，然而由于(yu)力拓(tuo)等具备较强资(zi)金实(shi)力的(de)综合性(xing)矿企仍在持续推进项(xiang)目扩产(chan)，行业迎来根本性拐点所需(xu)要的(de)时间仍较为(wei)漫长。

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3、AH溢价收敛可能(neng)的三种模式：上涨(zhang)中的追赶，即A股(gu)、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化(hua)中的收敛，即A股涨、港股(gu)跌（21年）；下跌中的回落(luo)，即(ji)A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年(nian)5-8月）。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🍆🍇💗🥕、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气💓，DDRM价格上行🧡🍆，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💖；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍎。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路🩲🥾、有色👠🧅🥝、汽车等。

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1、IPO市场同样火爆。据追风交易台消息，方正证券分析师周超泽、许睿💞🥑💖🍈👿、李霁阳近日发布的研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市首日股价翻倍👛🍊💓😡，至今累计上涨189%；江苏恒瑞制药5月23日上市首日涨25%，目前累计涨幅31%🥔。

2、摩根士丹利基金表示，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位🍑，股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强🍓。摩根士丹利基金认为🍆💖🧅💕，从产业逻辑看🥝💗，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长😻🥾🩰。过去一段时间科技较为低迷，主要是风险偏好未能持续提升，同时算力等未来需求受到质疑，估值回落到低位，AI为长期趋势🥦🩰🍆🍆，产业逻辑强🥑🍊👠；二是中国制造，包括高端机械、汽车💗🥭、军工甚至医药等🥥，其中优质的公司需要重视🥒🥻；三是新消费🍄🩳，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位，海外市场拓展也极为顺利💯😡🥦👚，成为上市公司业绩的新增长点💌。