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险资作为中长期资金的重要来源在资本市场的投资策略一直备受关注🥝🥻🥕。Wind数据显示，截至6月13日🩰🩳，2025年共有148家保险公司累计调研A股上市公司3985次🍑👝。

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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业👞👗，其中国防军工获主力净买近50亿元💔🍋，高居全行业之首。

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房地产开发企业本年完成投资：指报告期内完成的全部用于房屋建设工程、土地开发工程的投资额以及公益性建筑和土地购置费等的投资。该指标是累计数据🥻🥕🍉。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🥻，是基准判断。这个判断有什么下行风险🤍🥑👠💘？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险👅👞🍎💯，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险💝🧅🥥，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化😡。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💕，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🍑。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🧅🎒🍇🥿。

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1、行业配置上🍄🧅🥬，适度均衡配置💟，建议关注有色金属、军工🌽👞🥾🥕、AI应用（软件💯🍆🥻🥦、硬件）🩳🥒💌、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控、并购重组等。

2、值得注意的是，随着近段时间的回调🍑，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至周四（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显💟。