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本周美股回顾💟👚。中美关税谈判取得一定进展👚，贝森特表态💞，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🥿🥑🍆，利好美股情绪继续转暖，本周美股前四天维持涨幅🌽🍍🥬💯💗。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨🍎🥝🍆，带动美股石油板块大涨。

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市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元😡🍊🍄🍑，同比增长 6.4%💟👙😠😻，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效🥥，限额以上单位家用电器和音像器材类👛🥭🍑、通讯器材类👢🥔👚、文化办公用品类👘💘、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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1、展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需(xu)求或受一(yi)定(ding)影响，2025年全球手机(ji)出货量稳(wen)中略增，全球PC出货量同比中低个位数的(de)增(zeng)长，其中建议(yi)关注iPhone17为(wei)代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提(ti)升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推(tui)动端侧AI硬件新一(yi)轮创(chuang)新周期，带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开(kai)源(yuan)的高效推理架构带来推理(li)性能的优化、成本的下降(jiang)，推动推理需(xu)求的(de)大幅提升，我们看好中小模型(xing)的产品化和应用创(chuang)新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛(sai)道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等(deng)多地**AI基建和生态(tai)的投入，我们认(ren)为AI算力(li)需求仍保持强劲(jin)。

2、成份股方面，白(bai)酒(jiu)、啤酒等酒类个股跌幅居(ju)前。截至收(shou)盘(pan)，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌(die)超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多股(gu)跌超3%。