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展望2H25，我们对美股金(jin)融板块(kuai)仍维持相(xiang)对乐观，主(zhu)要基于(yu)宏观层面经济预期相对稳(wen)定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观(guan)层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理(li)层态度。从(cong)基本面来看，1）海外投行交易业务有(you)望继续保持较高的盈利水(shui)平，但伴随(sui)降息节奏(zou)放(fang)缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进(jin)度延后。2）资产管理方面，客户资金(jin)仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下(xia)，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券(quan)基金，而费率相对较高的股票基金可(ke)能继(ji)续承压，管理费收入(ru)增速可能放缓，龙头增速或高于行(xing)业。另外，不排除下(xia)半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入(ru)承压，造(zao)成(cheng)盈利短期(qi)扰动。3）支(zhi)付清算层(ceng)面，我们认为(wei)仍然持续受益于消费者支出(chu)稳(wen)健(jian)增长(zhang)和数字支付(fu)渗(shen)透(tou)率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链(lian)上的数字钱包/收单商则仍面临(lin)较为(wei)激烈的市(shi)场份额竞争，以及用户增量瓶颈(jing)，需继续关注业务(wu)战略转型(xing)进展。从政策面来看，我们认(ren)为美国金融监管仍然维持宽松态(tai)势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜(qian)在的金融监管改革落地有助(zhu)于释放银行资本金，我们建议(yi)密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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