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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。对7月的风格指(zhi)数推荐(jian)如下：

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从被调研股票市值来看😡，市值小于等于100亿、100亿至200亿👠🤬🥬、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次💘👞🍏👜、50次、30次和30次。

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短(duan)期内，股票投资者愈发看(kan)涨，看跌期权的溢价不断缩水(shui)。但长期来看，偏度(du)几乎没有变(bian)化，这表明乐观(guan)情绪难以持久。同(tong)样，芝加哥期(qi)权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示(shi)出市场对关(guan)祱所带来的经济影响仍(reng)有较(jiao)深的担忧。

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6月(yue)中国轻纺城日均成交量(liang)下行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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1、燃气主要受(shou)益于国(guo)际气价中枢(shu)回落，城燃(ran)企业成本(ben)下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间(jian)，推动企业毛差修复，二季度盈利有望(wang)改善。电力方面，容(rong)量电价补偿机(ji)制落地，相关收入或有提升，同时用电需(xu)求稳健增(zeng)长(zhang)，全国重点电厂(chang)日均发电量(liang)同比降幅收窄(zhai)，供给端受益于(yu)煤价下行(xing)，成本下降驱动盈利改善。

2、风(feng)险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工(gong)指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数(shu)成(cheng)份股(gu)，仅作展示，个股描述不作为任(ren)何形式的投(tou)资建(jian)议，也不代表(biao)管理人旗下任何基金的持(chi)仓信息和(he)交易动向。标(biao)的指数成份股(gu)构成根据(ju)该指数编制规则适时调(diao)整，其回(hui)测历史(shi)业绩不预(yu)示指数未来表现。基金管理人评估的本(ben)基金的风险等级(ji)为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者(zhe)，适当(dang)性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括(kuo)但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的(de)表述等）均只作为参考，投资(zi)人须对任何自主决定的投资(zi)行为负责。另，本文中(zhong)的任何(he)观点、分析及(ji)预测不构(gou)成对阅读者任何形(xing)式的投(tou)资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并(bing)不代表(biao)其(qi)未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构(gou)成基金业绩(ji)表现的保证，基金(jin)投资需谨慎。