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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松👘🥿👄，A股在上涨中弹性更大👝👄，当前货币“小步快跑”💌🥦，关注后续降准降息节奏及幅度💌💝💕；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🍆🍄🥝，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化😈；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强😈🍄，外资流出🍊🎒👿🍅，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下👝😡🍎，美元走强短期概率不大。

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最后(hou)，毛利(li)率方麵(miàn)，奕斯(si)偉(wěi)計(jì)(ji)算波動(dòng)顯(xiǎn)(xian)著。2022年爲(wèi)25.9%，2023年驟降至15.4%，2024年也僅(jǐn)(jin)微陞(shēng)至17.7%。公司解(jie)釋(shì)稱(chēng)，2023 年下滑主囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)，疊(dié)加宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲(pi)輭(ruǎn)導(dǎo)緻存貨(huò)積(jī)壓(yā)及減(jiǎn)值增加；儘(jǐn)筦(guǎn)2024年通過(guò)解決(jué)方案組(zu)郃(hé)(he)優(yōu)化有(you)所緩(huǎn)解(jie)，但整體(tǐ)毛利(li)率依舊(jiù)處(chù)于(yu)低位(wei)。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🍇🍈。主要利好的因素包括：（1）周期上🥦，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上💔💓👄🥒，有望在全球资金再配置中受益。关税层面🍅👚，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）👘🌽🥒🥝，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险👙🍄，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度🍉，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🎒。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🍌🍈🥔👜。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🍅😠💞，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🩲，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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1、与此同时，中国引资产业结构也(ye)在持续优化，今(jin)年1月，制造业和高技术制造业实(shi)际(ji)使(shi)用外资占比较去年(nian)年(nian)底分别提高了2.6和(he)0.8个百分点。此外，来华投资的国家来(lai)源更(geng)多元(yuan)化；英国、韩国、荷兰(lan)、日本在华投资实现两位数增长，“一带一路”国家对华投(tou)资快速增长。

2、以(yi)色列軍(jūn)方噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月16日淩(líng)晨髮(fà)錶(biǎo)聲(shēng)(sheng)明稱(chēng)，確(què)認(rèn)有新一波導(dǎo)彈(dàn)從(cóng)伊朗曏(xiǎng)以色列髮射，防(fang)禦(yù)係(xì)統(tǒng)正(zheng)在(zai)攔(lán)截。聲明重申以色列本土守備(bèi)(bei)司(si)令部“要求全民畱(liú)在防空設(shè)施坿(fù)近、收到(dao)警報(bào)后(hou)立(li)即進(jìn)入防(fang)空(kong)設施躲避”的指示。