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3、观点。上半年特朗普交易(yi)以及美(mei)铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球(qiu)铜(tong)贸易(yi)格局转变(bian)，成为本轮(lun)行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格(ge)局，成为高铜价延(yan)续的关键，一(yi)是在价差扭曲下，国内进口严(yan)重亏损，国(guo)内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国(guo)内铜精(jing)矿供给(gei)与(yu)精铜产出(chu)呈现“跷跷板”效应，中(zhong)长期矛盾难解，也成为多头(tou)倚仗，做多铜价实际再给(gei)矿端超额利润，激励铜(tong)矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一(yi)是，LME库(ku)存持续去化会不会(hui)引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响(xiang)全球供需格局(ju)，只(zhi)是时间上的错配，下半年要反(fan)而担(dan)心LME逆季节性累库的(de)风险。二是Comex铜(tong)是否持续高溢(yi)价？高溢价源于关税的不(bu)确定(ding)性(xing)，若铜进口关(guan)税确定，无论是否加征关税则意(yi)味着溢价的消失，美232调查(cha)结(jie)果可能是(shi)重要的时间节点(dian)。三是，国内精铜(tong)和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通(tong)过价(jia)格上涨(zhang)实现进口(kou)窗口打开？国(guo)内出口(kou)窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市(shi)场再次面(mian)临上有需求压力，下有供给支撑(cheng)的局(ju)面，价格(ge)可能仍会呈现宽幅(fu)震荡局面(mian)，投资者需要(yao)关注的(de)是波段以及由宏观或地缘触发(fa)的波动。下半年预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国(guo)232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容(rong)易证伪时段。

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