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今年以来私募基金规模扩张👄🥦🍅，为市场贡献重要增量💗🍍。截至2025年5月🍏，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%🍒💛💗，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🥔🩲，同比增速高达41.38%🥕，表明在4月市场受关税影响调整背景下💛，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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中信证券认为，对于银行的投资(zi)策略，资金面是长逻辑。公募新规的(de)正向影响，叠加险资对(dui)稳定回报型权益资产需求(qiu)的延续，机构增配空间仍存。

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我们在中期(qi)策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股(gu)票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常(chang)态，总需(xu)求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳(wen)定(ding)波动(dong)率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无(wu)风险利率利差收(shou)敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本(ben)轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅(jin)会对市(shi)场走(zou)势产生显(xian)著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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2、新乳業(yè)(ye)原(yuan)昰(shì)新希朢(wàng)下(xia)屬的乳(ru)業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年(nian)被新希朢剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深交所上市。2016年，新希(xi)朢乳業的(de)營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億(yi)元(yuan)左右。2019年1月上(shang)市。上市(shi)以來(lái)(lai)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業(ye)的股份，這(zhè)次昰他(ta)首次減持該(gāi)公司股份。