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2👢💗、估值：港股更便宜，结构上汽车🍎👙、军工👚💓🍏💌、电力设备、电子等行业较A股估值更低🤬。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股👝💗，截至6/13🍆🍌🥻，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🍏🍍，上证指数14.6倍🥔，沪深300 12.7倍💔💛，均显著高于恒生指数10.6倍🍌👝，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍💔🩲🩲。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍💞👡，处近10年12%分位🧅，同期万得全A 17.5倍、35%分位💘👄🤍，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看😡，取同在A🥭🍓、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）👝🥿🥭🍊🥝、军工（107%）、电力设备（89%）😈💘、电子（81%）AH估值溢价更高🩱，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）💯🍌🍉💋、家电（9%）👅👙🍓、银行（12%）🍌👡、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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16日早盘，算力产业链继续走强，CPO概念股集体大涨🍆，创业板人工智能开盘涨逾2%。其中，太辰光领涨8%🍄，新易盛涨超7%创年内新高🍄😠🍒🥬，博创科技🥥🍓🍅、中际旭创、天孚通信等多股涨超4%。

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本周五（6月13日）盘中🍇，银行指数再创历史最高的7237.72点🥦😠🍊，年内上涨11.66%👿🥬，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上涨65.02%。尤其是最近两年💌🧅🥕🧅，资金对高股息风格偏好显著🥾👢💯，银行指数2024年以来累计上涨61.4%🥬😠👘，远超TMT🤍👅👠、新能源等新兴领域。

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这种盈利能力的提升不仅来自产品商业化的成功👢👅，更重要的是BD（商业开发）授权收入开始常态化🥔👄🥻。恒瑞医药第一季度利润大幅增长主要源于BD首付款计入💗💖，表明创新管线价值正在得到系统性重估🧄🍒🎒。

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1、纵观此前5轮的白酒调整期👜，贵州茅台前瞻性地在产品👅、渠道、消费端进行转型升级，且每次都成功穿越周期🥝🩱🥬，尤其在上一轮深度调整中，茅台率先调整转型，引领高端酒繁荣，市场生态更为良性健康💗🥾，且发展越来越好🍓👞😠。

2、为了保留对富人的减税政策，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支，从长远来看这将导致所有人的成本上升。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP🥔👄🥿，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目🥬👝💞🥿。