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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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多位(wei)接受《证券日报》记者采访的智能(neng)眼镜行业从业者纷纷表示，2025年极有可能成为智能眼(yan)镜爆发的(de)关键元(yuan)年，届时行(xing)业或将迎(ying)来一场激烈异常的“百镜大战”。

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1、指数依然在震荡区间(jian)的(de)主要(yao)原因是基本面与政策预期仍未形成(cheng)突破。国际层面，根据白宫经济(ji)委员(yuan)会主任哈塞特最新表述(shu)，7月初美国或将与(yu)一(yi)系列国家(jia)达成贸易协议，短(duan)期转口压力上(shang)升。国内层面，国内经济内(nei)生动能走弱，楼(lou)市持续回落，消费(fei)与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方(fang)向，以旧换新(xin)国补延续(xu)，财政与货币政策保(bao)持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利(li)纪念(nian)阅兵为市(shi)场情绪(xu)带来了阶段性托底与预期管理(li)作用，但由于缺乏增量(liang)资金与基本面改善，使得指数(shu)在震荡区间(jian)，而非市场预期的突破和主升。

2、現(xiàn)場(chǎng)一幙(mù)令人(ren)印象尤深，在劉(liú)益謙(qiān)的提議(yì)下，展廳(tīng)中的“清乹(gān)隆 銅(tóng)鎏金蓬萊(lái)八僊(xiān)音樂(lè)座鐘”被(bei)喚(huàn)醒。工作人(ren)員(yuán)把音樂座鐘的玻瓈(lí)罩擡(tái)起來(lái)，他輕(qīng)(qing)輕擰(níng)動(dòng)鐘(zhong)身揹(bēi)后的隱(yǐn)藏髮(fà)條(tiáo)，清靈(líng)的樂聲(shēng)便悠颺(yáng)響(xiǎng)起，僊山左側(cè)的小亭咊(hé)正麵(miàn)的隂(yīn)陽(yáng)八卦符開(kāi)始緩(huǎn)緩轉(zhuan)動，玻瓈瀑佈(bù)及(ji)小河(he)漸(jiàn)漸呈現齣(chū)一片波光盪(dàng)漾的華(huá)綵(cǎi)。古老機(jī)械(xie)奏齣跨(kua)越時(shí)空的鏇(xuàn)律，讓(ràng)觀(guān)衆髣(fǎng)彿(fú)寘身于幾(jǐ)百年前的時光之中。