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时间序列上来看🥔，最近一周沪深300💔💋💞、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转👘🤍。近一个季度看🥝🍄🍈💟，沪深300💟、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🤬。

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6月(yue)股(gu)票(piao)市場(chǎng)可(ke)跟蹤資金(jin)淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均(jun)衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改善(shan)，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角💯👢🥕👛👙，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节👞💖💞。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末💖🍈🎒，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输💋🍋😈、保险与公用事业等板块则减持较多🩳。

2、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23👞🥔👗🥭，000-24💘，000点区间震荡💖，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂💝，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性💋，后续还有关税与政策等不确定性需要观察👛👅。行业层面，上文分析显示💓🧡💗🍏，新消费和创新药抱团也非常明显👝💛🧄。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后👢，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红💗，③预期较年初已明显降温的AI互联网👡👛，等待后续时机💖。如果出现较**动🍏🥦😡，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。