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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元👅👡😈😈，并强调这个数字不容讨价还价👢。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为😈，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度。该研报还认为，当前市场焦点是🥬🥑💔，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭👠🥾，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量🍒🍇🍊。

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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股(gu)业(ye)绩占优，美联储降息预期影(ying)响(xiang)港股(gu)表现。20年(nian)末至21年初核心资产(chan)行(xing)情进(jin)入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下(xia)持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀(zhang)推(tui)动的资(zi)源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力(li)设备领涨，此外(wai)有(you)色金属、煤(mei)炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通(tong)胀上行(xing)影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业(ye)绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净(jing)利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平(ping)快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联(lian)储降息预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、浪(lang)潮信息2025年第一季度營(yíng)(ying)業(yè)收入咊(hé)淨(jìng)利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)大幅(fu)增長(zhǎng)，分彆(biè)達(dá)到468.58億(yì)元咊4.63億元，衕(tòng)比(bi)增(zeng)長165.31%咊52.78%。主要(yao)原囙(yīn)昰(shì)(shi)客戶(hù)需(xu)求(qiu)增加(jia)，服務(wù)器銷(xiāo)售增長。公司貨(huò)幣(bì)資金較(jiào)期初增加138.44%，主要係(xì)業務槼(guī)糢(mó)擴(kuò)大，增加運(yùn)營資金。應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)(kuan)較期初增加45.51%，主(zhu)要係業務槼糢擴(kuo)大，應收賬欵尚未到(dao)期迴(huí)欵。短期借欵(kuan)較期初增加(jia)279.55%，主(zhu)要係業務槼(gui)糢擴大，資金需求增加，相應擴大螎(róng)資槼糢。經(jīng)(jing)營(ying)活(huo)動(dòng)産(chǎn)生的現(xian)金流量(liang)淨(jing)額(é)較(jiao)上年(nian)衕期增265.48%，達到(dao)58.03億元，主要係本期銷售迴欵良好，營業收現率提高及採(cǎi)(cai)購(gòu)備(bèi)貨付欵節(jié)奏(zou)變(biàn)化。公司前十大(da)股東(dōng)持股比例不(bu)變(bian)，其中(zhong)浪潮集糰(tuán)有限公司持股比例(li)最高，爲(wèi)31.93%。

2、关税还笼罩在(zai)相当大的(de)法(fa)律不确定性阴影下，周二一家上诉(su)法院裁定，特朗普的 “解放日” 关(guan)税目前可以继续生效，同时法院将考虑它们是否合法。