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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落😡💗🍉，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🌽🍑🍎😠，全A量价齐升🍈👗🥥。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著💓🧅。

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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情(qing)绪升温。A股全天震荡调(diao)整，创(chuang)业板(ban)指、深成指均(jun)跌超1%。沪深(shen)两市全天成(cheng)交1.47万亿元，较上个(ge)交(jiao)易日放量1955亿元。个股跌(die)多(duo)涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热(re)点聚焦于(yu)国防(fang)军工、通用航空、油气、黄金等避险方向。

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吃喝板块近期持续回(hui)调，但于当前位置或不必过度(du)悲(bei)观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表(biao)示，一方面，内需对于经济拉动的(de)重(zhong)要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽(sui)然政策效果传(chuan)导需要时间，消费场景受限(xian)导致行业短期仍然承压，但最悲(bei)观的时刻或已过去，板块中(zhong)长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料(liao)行业估值已处于近十年较低(di)位置，叠加(jia)行业龙头公司相对较稳(wen)健的盈(ying)利能力，资金(jin)对行业的中长期(qi)配置偏(pian)好或逐步提升。

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1、美(mei)联(lian)储为期(qi)两天的货币(bi)政策会议无疑是本周的重(zhong)头戏。市场普遍预期，美联储将维(wei)持(chi)联邦基金(jin)利率在4.25%-4.50%的区间不变。自去年12月降息25个基(ji)点以来，美联储一直保持(chi)谨慎(shen)态度，试(shi)图在控制通胀和(he)支持就业之间找到平衡。然而，投资者更关注的并(bing)不是当下的(de)利率决定，而是美联储对未来政策(ce)的(de)表态，尤其(qi)是关于降息(xi)时间表的任何线索。

2、另据CCTV国际时讯报道🍓👗，美联社援引一位知情美国官员的话报道称，特朗普否决了以色列向美国提出的“刺杀伊朗最高领袖哈梅内伊”的计划🩲。据这名知情官员透露👜👜👄，特朗普**认为刺杀哈梅内伊将加剧冲突。