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焦煤，供应(ying)方面，2025年1-5月，我(wo)国原煤累(lei)计产量19.85亿吨，同比(bi)增加6.86%，2025 年 1-4 月(yue)，国内(nei)炼焦精煤累(lei)计产量1.57亿吨，同(tong)比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙(meng)、陕西以及(ji)新疆等产煤大省以及地区均实现了正(zheng)增长(zhang)，尤其(qi)是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷(mi)，进口量总体出现(xian)一定回落，1-5月份(fen)中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其(qi)中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高，上(shang)半年(nian)最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有(you)所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为(wei)2.07亿吨，同比(bi)增加3.3%，对(dui)于焦煤(mei)需求有所增(zeng)加，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤(mei)下游采购节奏(zou)松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤(mei)矿顶库使得部分煤矿停产(chan)减产(chan)，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定(ding)时间，焦煤经(jing)过上半年的下(xia)跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一(yi)定加剧，焦煤主(zhu)力合(he)约(yue)价格总(zong)体或将围绕650-950区(qu)间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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2）双碳：围(wei)绕“双碳”目标(biao)的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业(ye)链协同发(fa)展(zhan)及生态保护三(san)个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委(wei)、国家能源局发布《关于有序推动绿(lv)电直连发展有(you)关事项的通知》以及，《深(shen)化提升“获得电(dian)力”服务水平 全面打(da)造现代化(hua)用电营商环境(jing)的意见(jian)》，明确绿电(dian)直连相关定义。同(tong)时，自2025年7月1日起施(shi)行，全面推进“三零三省”用电(dian)服务升级(ji)，打造办(ban)电便捷化(hua)、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化(hua)、监管协同化的(de)用(yong)电新生态。6月4日，国家能(neng)源局发布关于组织开展新型电力(li)系(xi)统建设第一批试点工作的(de)通知，聚焦新(xin)型电力系统有(you)关(guan)前沿方向，依托典型(xing)项目开展单一方向(xiang)试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型(xing)电力系统建设新(xin)技术、新模式，推动(dong)新(xin)型电(dian)力系统建设取(qu)得突(tu)破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发(fa)《四川省氢能产(chan)业中(zhong)长期发展(zhan)规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢(qing)能装备性能及关键核心技术取得(de)新突(tu)破。6月11日，广东省人(ren)民**办公厅印发(fa)《广东省全域“无(wu)废城市”建设工作(zuo)方案(an)》。6月18日，福(fu)建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创(chuang)新发展(zhan)中长期规划（2025—2035年(nian)）》，其中，2025至2030年(nian)为起步发展期

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2、上游低开工状态难以长期维持💘💞，利润的修复也将驱动厂家复产🥝，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补👜、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期👿🥔😻👗🍇，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看🍎，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会💋，但价格的反弹高度或将较为有限。