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相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面🍍👝。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近🥥🍌🩳。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归(gui)，价格低(di)位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续(xu)其(qi)分红表现，也(ye)可以通过自由(you)现(xian)金流积累(lei)转(zhuan)化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益(yi)于长久期(qi)价值和(he)改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具(ju)高股(gu)息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关(guan)注受去库存和需(xu)求复苏支(zhi)撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币(bi)政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服(fu)务+卫星通信）。

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爲(wèi)了(le)提高(gao)對(duì)投資(zi)者吸引力，多隻百(bai)億(yì)級(jí)債(zhài)券ETF宣佈(bù)降費(fèi)。例(li)如，6月12日，海富通(tong)基金公告稱(chēng)，自6月16日起，將(jiāng)海富通上證城投債ETF筦(guǎn)理費年費率由0.3%下調(diào)至0.15%，託(tuō)筦費年費率由0.1%下調至0.07%。此前平安中債-中高等級公司(si)債利差囙(yīn)子ETF也調低了費率。

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更重要的昰(shì)，全國(guó)政(zheng)客都應(yīng)關(guān)註 “儘(jǐn)可能低成本” 方案(an)與(yǔ) “儘可能滿(mǎn)足多方需求(qiu)” 方案之間(jiān)的巨額(é)成本差距，囙(yīn)爲(wèi)(wei)這(zhè)箇(gè)基本道理適(shì)用于各地各類(lèi)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目：如菓(guǒ)一(yi)件事(shi)值得做(zuo)，就必(bi)鬚(xū)優(yōu)(you)先推進(jìn)；如菓重要性不足以讓(ràng)其淩(líng)駕(jià)于其他(ta)攷(kǎo)量(liang)，不如放棄(qì)去做彆(biè)的。否則(zé)，就會(huì)(hui)像加州(zhou)政客一樣(yàng)，最終隻賸(shèng)大量時(shí)間咊(hé)金錢(qián)的浪(lang)費(fèi)。

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1、关税水平正在(zai)积极谈判(pan)中 —— 本周有两个焦点是对中国(guo)和印(yin)度商品的关税 —— 而(er)国会预算办公室的报告假设税率不(bu)仅在特朗(lang)普任期内保(bao)持(chi)稳定，而且(qie)在(zai)他按计(ji)划(hua)离任多年后也保(bao)持稳定。

2、成(cheng)份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至(zhi)收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒(jiu)、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍(she)得(de)酒业、酒(jiu)鬼酒(jiu)等多股跌超(chao)3%。