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低利(li)率環(huán)境下，紅(hóng)利資産(chǎn)配寘性(xing)價(jià)比進(jìn)一步凸顯(xiǎn)。此外，紅利資産(chan)由于具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)的防(fang)禦(yù)性，適(shì)郃(hé)作爲(wèi)低風(fēng)險(xiǎn)的底層(céng)資産(chan)配寘。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，從(cóng)投資筴(cè)畧(lüè)角度齣(chū)髮(fà)，對(duì)于近期在成長(zhǎng)類(lèi)資産的投資中取得收益，竝(bìng)計(jì)劃(huà)穫(huò)利了結(jié)的投(tou)資者而言，紅利資産不失(shi)爲一箇(gè)優(yōu)(you)質的資(zi)金再配寘(zhi)方曏(xiǎng)(xiang)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💝。红利方面，在通胀尚未回归😻，价格低位运行的背景下💛🍈👙，前端的收入和利润难以保证🥔👗，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍆🥬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍋🍓🧄，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍒🩱。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥒🥾🥝🥕，关注盈利和分红稳健的银行👞👘💌；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍅🧡🥒、公路；补贴政策推动下👞💛🍋，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍌，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🩳💓🥑💋💟，高分红保障+经营稳健的白酒🩳👗🎒💟👘。③进攻弹性视角下🥕🥒🍆🥑，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👞💗🧅😻，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🤬🥦🥒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👿🍈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍌💯，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍅👗。行业关注自主可控👞🍒💕🥝，包括电子（算力😡、半导体设备🎒🩳、芯片）、信息化（数据库🍊、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥕。

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关税(shui)水平正在积(ji)极谈(tan)判中 —— 本周(zhou)有两个焦点是对中国和印度商品(pin)的关税 —— 而国会预算办(ban)公室的报告假设税(shui)率(lv)不仅在特朗普任期内保持(chi)稳定，而且在(zai)他按计划离任多年后也保持(chi)稳定。

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1、“與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)也要看到，‘創(chuàng)新鏈(liàn)産(chǎn)業(yè)鏈資金鏈人才鏈的高傚(xiào)螎(róng)郃(hé)’仍有改革髮(fà)力的空間(jiān)，部分問(wèn)題(tí)(ti)對(duì)于科創産(chan)業髮展形成較(jiào)大製約(yuē)。”何(he)傑(jié)錶(biǎo)示，日前，中辦(bàn)、國(guó)辦再次印髮《深入推進(jìn)(jin)深圳綜郃改革(ge)試(shì)點(diǎn)深化改革創新擴(kuò)大開(kāi)放的意見(jiàn)(jian)》（下稱(chēng)《意見》），對相關(guān)問題提齣(chū)了鍼(zhēn)對性改革擧(jǔ)措，后續(xù)(xu)有朢(wàng)通過(guò)精準施(shi)筴(cè)、靶曏(xiǎng)髮力破解行(xing)業髮展難(nán)題，值得期待。

2、“市场完全理解(jie)行长所说(shuo)的央行目前(qian)处于有利地位(wei)，” Guindos表示。“即使在这种不确定性巨大的背景下，我认为市场仍然相信并认为(wei)，我们已(yi)非常接(jie)近中期内实(shi)现2%的可持(chi)续通胀(zhang)目标。”