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1、1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著(zhu)高于(yu)全部A股的-3%，剔除(chu)金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样(yang)高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主(zhu)要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行(xing)业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高(gao)，行业(ye)属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史(shi)上看(kan)，由于A股行业结构更偏(pian)传(chuan)统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅(fu)升至(zhi)5.5%，全部港(gang)股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、相较而言，中美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣🥑👗。