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从轮动面积来看(kan)，第二轮行(xing)情的轮动面积更大。以申万一级行业相(xiang)较全 A 有超额收益的比(bi)例衡量，第一(yi)轮行(xing)情聚焦于算(suan)力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌(die)反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额(e)收益行业(ye)比例超(chao) 60%，轮动范(fan)围显(xian)著拓宽。

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与此同时，以色列方面也开出了停止行动的条件。当地时间6月15日，以色列总理内塔尼亚胡表示，如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求，以色列愿意停止其行动。

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当前，全球旅(lv)游业仍面临保(bao)护主义、地缘冲突等(deng)不确定因素(su)的影响，但中国与中亚的旅游合(he)作(zuo)却在加速“双向奔赴”。中国(guo)与哈萨(sa)克斯坦、乌兹(zi)别克斯坦(tan)相继互免(mian)签证(zheng)。直(zhi)航航(hang)班扩容，开通了北(bei)京、西(xi)安、成都、乌鲁木齐(qi)等(deng)城市直飞中亚的航班。西安实现“中亚五国七城(cheng)”的航空网络全覆盖，成为中国与中亚通航点最多(duo)的城市(shi)。中国与中亚相互间的“诗与远方”越来越触手可及，既是对(dui)发展机(ji)遇的(de)共同把握，也成为共建“一(yi)带一路”倡(chang)议下(xia)民心(xin)相通的生(sheng)动注脚。

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1、对于本轮伊以冲突，我们认为(wei)后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局(ju)机会。情绪修复过后，内因仍是(shi)决定市场走势(shi)的主要矛盾(dun)。结构(gou)上，中美谈判结果落地(di)、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支(zhi)撑(cheng)、有基本面改善预期的(de)科技成长板块依(yi)然有望是支撑行(xing)情的结构性(xing)亮点。

2、5👚😠、当前来看😈🍄🤬👙，油市最大的基本面还是地缘事件的演绎的影响程度。伊朗已联系阿曼和卡塔尔💗，请求两国在美国与伊朗之间进行斡旋💯👝👞🍎🤍，以阻止以色列持续的空袭并重启核谈判。同时，沙特也在幕后积极推动一项停火框架，旨在为恢复谈判创造条件。伊朗做出这些努力的同时🤍👘，华盛顿也发出了明确的信息：只有伊朗全面接受美国提出的方案，其中包括完全停止铀浓缩活动💛👘🥾🍓，才能结束以色列的军事行动🥔👚。本周将是非常重要的时间窗口🍋，如果中东局势有效遏制🍒🤍，油价后续或承压😡👠💝；而一旦中东局势演绎超预期，油市供应面临脆弱性，油价将呈现大幅走高格局。整体对于投资者的持仓和交易挑战较大，建议谨慎持仓🍍😈🩰😻，注意风险。