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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子(zi)等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看(kan)，多年来港股(gu)持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显(xian)著高(gao)于恒生指(zhi)数10.6倍，对比(bi)成长板块(kuai)，创业板指当前PE 31倍，高于恒生(sheng)科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行(xing)情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处(chu)近10年12%分位，同(tong)期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)经历关税冲(chong)击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分(fen)位。结构上看，取同在A、H两地上市(shi)的公司(si)，通过整体法计(ji)算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡(heng)量(liang)某一行业A股相(xiang)对港股的估值溢价，其中汽(qi)车（134%）、军工(gong)（107%）、电力设(she)备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行(xing)（12%）、有色金属(shu)（18%）、医药（23%）溢价较低。

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有报道称，虽然Meta向AI顶级技术人才提出了高达200万美元的年薪，但近期依然有多位AI核心人才流向了OpenAI以及(ji)Anthropic等竞(jing)争对手，因为这些(xie)初(chu)创公司的估(gu)值不断飙升，可以给员工的持股期权带(dai)来更大的财(cai)富增长。

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本週美債(zhài)咊(hé)美元(yuan)受通脹(zhàng)報(bào)告咊中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)大幅(fu)波動(dòng)，本週早些(xie)時(shí)(shi)候受CPI、PPI、初請(qǐng)失業(yè)金等數(shù)據(jù)影響，美債收益率下行。週五(wu)中東衝(chōng)(chong)突導(dǎo)緻油價(jià)大幅上(shang)漲(zhǎng)7.6%，帶(dài)動不衕(tòng)期限美債收益率顯(xiǎn)著上行。2年期、10年期、30年期美債收益率本(ben)週分彆(biè)下行6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)耑(duān)利率本週收平2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)註日央行會(huì)議(yì)(yi)。

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1、不过，《耶路撒冷邮报》15日报道提到，有消(xiao)息人士说，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触，希望两国能在美国和伊朗之间(jian)进行斡旋(xuan)，叫停以色列的袭击，让核谈判回到正轨。该消息人士还说，沙(sha)特***在幕后积极推动一(yi)项伊以停火框架协议，为重启核谈判创造条件。

2、关注汽(qi)车行业“反内卷”语(yu)境下零(ling)部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家(jia)头(tou)部车企(qi)宣布(bu)低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈(ying)利触(chu)底(di)后均有(you)回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分(fen)歧(qi)。分细分领域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的行(xing)业集中度(du)分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步(bu)加剧(ju)。2024年以来乘用(yong)车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块(kuai)的开支(zhi)持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。