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2、1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏(pian)科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港(gang)股(gu)业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究(jiu)其(qi)原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主(zhu)要(yao)受价格(ge)因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业(ye)基本面(mian)受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外(wai)，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。