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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全(quan)部港股归(gui)母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的(de)-13%。究(jiu)其原因(yin)我们认为A股业绩(ji)疲(pi)弱(ruo)主要受价格因素(su)拖累，核(he)心在(zai)于(yu)A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比(bi)来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业(ye)（传媒(mei)13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等(deng)行(xing)业(ye)占比(bi)不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往(wang)对(dui)应港股(gu)较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同(tong)比(bi)从5.4%小(xiao)幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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2、公司整体毛利率在2021-2024年上半年逐步增长。2021年整体毛利率为10.2%🍊💌🍍，2022年提升至17.7%，2023年达到30.8%🥦，2024年上半年进一步增长至32.1%。其中，海外市场的毛利率高于整体毛利率水平，2021-2024年上半年，海外市场毛利率分别为38.7%、42.0%、46.4%、40.9%。这表明公司在成本控制和产品竞争力方面有所提升，尤其是在海外市场具有一定优势。